Zapraszanie użytkowników

Wstęp

W ramach udostępnionego konta w Kreatorze możesz zapraszać łącznie do 3 innych użytkowników (kandydatów na agenta ubezpieczeniowego) do biznesplanu oraz wygenerować i zapisać maksymalnie 3 biznesplany.

Każda z zaproszonych osób może sama sprawdzić model biznesowy i wspólne oczekiwania sprzedażowe jakie są potrzebne do zrealizowania, aby jego praca mogła przynieść wymierne korzyści finansowe także dla niego.

System pozwala na jednoczesną pracę wielu użytkowników nad tym samym projektem w tym samym czasie. W szablonie „Warta Partner” liczba użytkowników został ograniczona do 3 osób.

Zmiany wprowadzone przez użytkowników widoczne są dla każdego użytkownika projektu o ile użytkownik został zaproszony przez Właściciela projektu jako Uczestnik.

Użytkownikom mogą być także nadawane inne prawa do projektu w zależności od potrzeb.

Wskazówka

Użytkownik nie musi być uprzednio zarejestrowany w systemie. Po zaakceptowaniu wysłanego zaproszenia na podany e-mail utworzymy dla niego odrębne konto w systemie.

Zapraszanie innych użytkowników

Aby zaprosić innego użytkownika do projektu należy:

1. Wybrać utworzony przez siebie projekt i przejść do Panelu projektu

2. Kliknąć na przycisku Użytkownicy znajdujący się w górnej części Panelu.

3. Pojawi się okno z listą użytkowników projektu oraz formularz służący do zapraszania nowych użytkowników.

4. Wpisz adres e-mail użytkownika którego chcesz zaprosić i zaznacz jakie prawa chcesz mu nadać do tego projektu.

Uprawnienie	Znaczenie w systemie
Czytanie	Użytkownik może czytać dowolny element projektu a także komentować poszczególne elementu projektu.
Zmiana	Użytkownik może edytować dowolny element projektu
Tworzenie	Użytkownik może dodawać nowe elementy projektu oraz rekordy finansowe
Usuwanie	Użytkownik może usuwać elementy projektu oraz rekordy finansowe
Drukowanie	Użytkownik może drukować (tworzyć pdf) cały projekt
Zarządzanie	Użytkownik zarządzać zaproszonymi użytkownikami projektu oraz usuwać i dodawać nowych użytkowników

5. Kliknij na przycisku Zaproś do projeku

Zaproszenie zostanie wysłane na podany e-mail użytkownika a informacja o wysłaniu pojawi się na liście.

Przyjmowanie zaproszeń do projektu

Użytkownicy którzy zostali zaproszeni do projektów muszą zaakceptować zaproszenie aby móc pracować z projektem.

Są 2 możliwości po zaproszeniu użytkownika.

1. Akceptacja na podstawie przesłanego linku z zaproszeniem na mail użytkownika

Na skrzynkę mailową użytkownika został wysłany mail z dwoma linkami. Jeden do akceptacji zaproszenia do projektu i drugi służący do odrzucenia zaproszenia.

Po kliknięciu na przycisku Przyjmij zaproszenie w przypadku kiedy jest to nowy użytkownik zostanie przekierowany do formularza rejestracyjnego.

Użytkownik musi:

• wprowadzić dwa razy te same hasło,
• zaakceptować warunki użytkowania serwisu,
• kliknąć na przycisku Utwórz konto

Po utworzeniu konta użytkownik zostanie automatycznie zalogowany i pojawi się zaproszenie do projektu

Kliknij na przycisku Zaakceptuj aby zaakceptować zaproszenie i przejść do projektu.

2. Akceptacja zaproszenia po zalogowaniu

Jeżeli użytkownik ma już wcześniej konto w systemie to po zalogowaniu będzie widoczne oczekujące zaproszenia do projektów.

Kliknij na przycisku Pokaz zaproszenia aby zaakceptować zaproszenie i przejść do projektu.

Edycja praw użytkowników

Jeżeli jesteś właścicielem lub masz uprawnienia Zarządzanie do projektu to możesz w dowolnej chwili zmienić uprawnienia poszczególnych użytkowników. Przejdź do sekcji z Zarządzanie użytkownikami projektu i poszukaj użytkownika na liście któremu chcesz zmienić uprawnienia.

W kolumnie Akcja znajdziesz przy odpowiedniej osobie zielony przycisk edycja praw

Po zmianie uprawnień naciśnij na przycisk Zapisz

Usuwanie użytkowników z projektu

Jeżeli jesteś właścicielem lub masz uprawnienia Zarządzanie do projektu to możesz w dowolnej chwili usunąć użytkowników z projektu. Przejdź do sekcji z Zarządzanie użytkownikami projektu i poszukaj użytkownika na liście którego chcesz usunąć z projektu.

Kliknij na żółtym przycisku z koszem aby przejść do potwierdzenia usunięcia użytkownika z projektu.

Po kliknięciu na przycisku Usuń użytkownik zostanie usunięty z projektu.

Wskazówka

Usunięcie użytkownika z projektu nie oznacza usunięcia wprowadzonych przez niego zmian w projekcie.

Zmiany wprowadzone prze użytkownika zostają. Usunięty zostanie tylko dostęp użytkownika do projektu. Możesz zawsze dodać użytkownika do projektu z powrotem, podobnie jak zaprosiłeś go uprzednio.